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全部等级 无等级(未评) A B C D
全部坐席
查询
+ 新增客户
评级口径加载中…
等级默认「无」,打完电话由
AI 沟通分析自动评级 (口径可在
系统设置 里修改),也可点表格里的等级徽标人工改。
🔍 搜索
在池未领取 已领取
⚙ 自定义筛选字段
🔄 刷新
📶 导入
+ 新增公海
♻ 掉库回收
说明(亿量同款):① 批量导入电话数据(每行一个号码或「姓名,电话」,文件内自动查重)→ ② 员工在此领取(受公海「每人每日领取上限」约束)→ ③ 跟进无动作超过「回收天数」的客户点「掉库回收」自动退回公海,避免客户被占用流失。
公海规则(领取上限/回收天数/持有上限/排序/再领取)由超管员 建池或编辑时设定。
自定义筛选字段
勾选需要筛选的客户信息,锁定目标客户;压缩筛选客户的时间,把精力集中在谈单成交上。左侧勾选 = 启用,右侧可排序 / 移除。
记通话 ✕
* 通话小结 (AI 将依培训中心话术标尺四维打分)
意向结果:
通话后评级(选填,人工打级优先于 AI)
不设置(交给 AI 自动评)
无等级
A 有需求+公积金月缴1000以上
B 有需求+公积金月缴1000以内/打卡工资/医社保
C 有需求+个体户/名下有房车
D 无贷款条件或无需求
取 消
保存并 AI 分析
外呼任务
分配线索时生成任务包,员工按任务包逐个拨打
+ 新建任务包
刷新
进行中=还在拨打;已完成=该包线索全部拨完。分配入口:公海池勾选线索 →「分配」。安卓 App 同步显示这些任务包(线索 / 公海 / 外呼任务 三个页签)。
← 选择左侧一条导入记录查看明细(新增线索 / 已分配 / 未分配 / 失败线索)
以谁的身份管理:
进入
🤖 AI 沟通分析模型(客户画像 / 自动标签 / 自动评级)
通话满 30 秒或填写通话小结后,AI 自动从对话中提炼下面这些画像标签、生成自动标签,并给「无等级」客户打 A/B/C/D(人工评过的不覆盖)。
✏️ 评级口径(AI 自动评级规则,可改)
每档填关键词 (逗号分隔,通话小结命中任一词即定该档;按 A→D 顺序匹配,都没命中→D)。留空 = 用系统内置规则 (A 公积金月缴≥1000 / B 月缴<1000或打卡工资医社保 / C 个体户或房车 / D 其余)。改完点保存,之后的新通话立即生效。
保存评级口径 仅超管员可保存
坐席管理(启用 / 禁用)
禁用后:该坐席无法在 App 登录 、不再被分配到任务包 、公海领取 / 外呼权限收回(员工登录列表直接隐藏)。超管员不可禁用。各坐席当前使用状态一目了然。
保存设置
🤖 AI 沟通分析模型(客户画像 / 自动标签词表)
权限说明:普通员工可使用客户管理/公海领取/拨号/AI 分析/看板个人视图;公海规则、线索包导入、人工分配、ABCD 等级标准、导入字段与人员权限仅超管员可改 (陈总 2026-10-21 定版,其他人一律只读)。
批量导入电话数据 →
① 选择文件导入(支持 Excel / CSV / TXT / Word / VCF / JSON)
Excel 里只要有「电话/手机号」一列,旁边「姓名/来源/备注」列会自动带上;不选文件也可用下面文本框粘贴。
② 或直接粘贴(每行一条:电话号码 或「姓名,电话」)
文件内同号自动只导 1 个;跨批次允许重复导入=反复打。导入后生成独立线索包,可在「线索包」标签页查看/分配。
取消 导入
修改客户等级
客户等级
无等级(未评)
A 优质 — 有需求 + 公积金月缴 1000 以上
B 有意向 — 有需求 + 公积金月缴 1000 以内 / 打卡工资 / 医社保
C 普通 — 有需求 + 个体户 / 名下有房 / 车
D 无效 — 无任何贷款条件 或 无贷款需求
等级通常由通话 AI 分析自动生成;人工改过以后 AI 不再覆盖。
取消
保存