CRM外呼中心

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线索包
外呼任务
跟进提醒
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沟通分析
合规中心
系统设置
评级口径加载中… 等级默认「无」,打完电话由 AI 沟通分析自动评级(口径可在 系统设置 里修改),也可点表格里的等级徽标人工改。
姓名电话等级来源归属结果标记最近动作操作
客户提醒时间内容坐席操作
周期 范围
坐席 ① 外呼统计(工作过程) ② 拨打效果(每通标签) ③ 意向客户(工作结果) ④ 客户结果 ⑤ 效率排名
外呼量接通率有效通话通话总时长平均时长 未接听贷挂不要通话中关机空号待跟进 ABCD已加微信 已上门有方案已上门无方案有方案待上门无方案待跟进待更新待复购 综合分排名
说明:①外呼统计看工作过程(有效通话 = 接通且 ≥60 秒);②对每通电话打标签;③意向客户(ABCD+已加微信)看工作结果;④客户结果看沉淀。 ⑤效率排名:综合分(满分100)= 外呼量30% + 有效通话10% + 意向分60%(意向分 = A×4 + B×3 + C×2 + 已加微信×5,D 不计分),各项按周期目标折算完成率; 按综合分降序排名,绿=达标·保持(≥60)、橙=预警(30–60)、红=警告(<30)。 周期可看任意天/周/月/年,范围可看全公司/团队/个人;目标值为公司可调参数(当前日基准:外呼60通/有效20通/意向分15,周×5·月×21·年×250)。
时间 员工 线索等级 通话时长 ~ 秒
📞 通话记录与 AI 识别分析 自动记录并总结每一次通话核心摘要,对 ≥30 秒通话自动 AI 分析
👥 按员工(沟通量降序)
员工团队拨打接通接通率有效通话通话总时长平均时长
🏷 按线索质量等级
📞 拨打效果分布
📊 按日趋势
🕐 时段分布(几点在打电话)
📋 通话明细
时间客户电话等级员工时长效果结果录音
说明(亿量同款):支持按时间(今日/昨日/本周/本月/近7天/近30天/自定义区间)× 员工 × 线索质量等级(A/B/C/D)三个维度任意组合分析沟通情况。 有效通话 = 接通且 ≥60 秒;「未知等级」= 通话未关联到客户档案(汇总导入数据/手动补录)。明细支持按客户姓名/电话/效果检索。
黑名单号码原因登记时间操作
客户同意事项登记时间
时间号码/客户结果拦截原因 / 提醒
说明:拨号前置检查(Web/手机版/安卓 App 共用 /api/dial/check)——每条规则由陈总在上表调控三态: 停用(不启用)/ 软控(拨号时提醒员工,不拦截)/ 硬控(直接禁止拨出)。默认=2026-10-21 定版:仅黑名单硬控,其余全部停用。 同意留痕仍可在手机版「同意留痕」按钮登记留档。黑名单为本页手工维护的投诉号码。
公海池
姓名电话号码编号等级跟进人沟通摘要客户画像客户异议拨打时间操作
说明(亿量同款):① 批量导入电话数据(每行一个号码或「姓名,电话」,文件内自动查重)→ ② 员工在此领取(受公海「每人每日领取上限」约束)→ ③ 跟进无动作超过「回收天数」的客户点「掉库回收」自动退回公海,避免客户被占用流失。 公海规则(领取上限/回收天数/持有上限/排序/再领取)由超管员建池或编辑时设定。
外呼任务 分配线索时生成任务包,员工按任务包逐个拨打
进行中=还在拨打;已完成=该包线索全部拨完。分配入口:公海池勾选线索 →「分配」。安卓 App 同步显示这些任务包(线索 / 公海 / 外呼任务 三个页签)。
📁 文件导入 → 生成线索包
支持 txt / csv / tsv / Excel(xlsx) / Word(docx) / json / vcf 通讯录 / html 表格 / md / log;老版 .xls/.doc 请先另存为 .xlsx/.docx。 每行一条:「电话」或「姓名,电话,来源,备注…」(列可在系统设置的「导入字段」里增删)。 文件内同号码自动查重(只导 1 个);允许重复上传——同文件再导一次自动命名「xx(1)」「xx(2)」,电话数据可反复打。
导入记录
← 选择左侧一条导入记录查看明细(新增线索 / 已分配 / 未分配 / 失败线索)
以谁的身份管理:
等级名称判定说明(可改)意向分
🤖 AI 沟通分析模型(客户画像 / 自动标签 / 自动评级)
通话满 30 秒或填写通话小结后,AI 自动从对话中提炼下面这些画像标签、生成自动标签,并给「无等级」客户打 A/B/C/D(人工评过的不覆盖)。
✏️ 评级口径(AI 自动评级规则,可改)
每档填关键词(逗号分隔,通话小结命中任一词即定该档;按 A→D 顺序匹配,都没命中→D)。留空 = 用系统内置规则(A 公积金月缴≥1000 / B 月缴<1000或打卡工资医社保 / C 个体户或房车 / D 其余)。改完点保存,之后的新通话立即生效。
仅超管员可保存
导入字段(线索包文件的列)
「电话」列必须保留;删除的列不再参与导入解析。
员工所属团队权限角色操作
坐席管理(启用 / 禁用)
禁用后:该坐席无法在 App 登录、不再被分配到任务包、公海领取 / 外呼权限收回(员工登录列表直接隐藏)。超管员不可禁用。各坐席当前使用状态一目了然。
坐席所属团队角色状态操作